“Документи”-“Повернення від покупця”

Документ “Повернення від покупця” призначений для оформлення повернення покупцями куплених раніше товарів. Цей документ впливає на облік організації у програмі: збільшує кількість товарів на тому складі, на який виконується повернення товарів. Також документ “Повернення постачальнику” збільшує суму заборгованості перед клієнтом. У разі оформлення повернення через "Экран кассира/официанта", програма автоматично створює документ “Повернення від покупця”, на підставі якого створює документ “Виплата коштів” на суму повернення, та виводить на друк “Видатковий касовий ордер” затвердженої форми.

Головний екран журналу “Повернення від покупця” виводиться у вигляді таблиці з основними атрибутами документів.

Над списком документів міститься додаткова функціональна панель для керування журналом. Більшість функцій цього списку можуть бути викликані за допомогою гарячих клавіш, комбінації яких написані прямо на самих кнопках.

У журналі документів активний документ виділяється вказівником (чорний трикутник у крайньому лівому полі списку документів), але в одному з полів активного документа перебуває курсор (це полі виділено сірим кольором).

• Створити - створити новий порожній документ;
• Змінити - змінити активний документ (редагуватиметься активний документ зі списку);
• Копіювати - створити копію активного документа;
• Видалити - помітити документ на видалення. (Зверніть увагу, позначений документ із системи не зникає, його видно у списку, але зі статусом “Видалений”);
• Фільтр за датою - використовується для фільтрації документів журналу за потрібним тимчасовим періодом. Після встановлення діапазону дат потрібно натиснути кнопку “Оновити”;
• Оновити – оновити журнал документів. Використовується після встановлення часового періоду для включення фільтра за датою або для ручного оновлення журналу (наприклад, у випадках, коли були внесені зміни до документів з іншого робочого місця);
• Дерево зв'язків – показує всі документи, пов'язані з активним документом;
• Задіяти для - створити необхідний документ на основі активного документа;
• Відбір - фільтр, який дозволяє відібрати всі документи за вибраним полем журналу (Номер, Сума документа, Партнер, Склад, Організація, Номер вхідного документа, Користувач). Фільтр багаторазовий, він дозволяє по черзі відібрати документи за декількома параметрами;
• Відключити відбір - повністю скидається фільтр відбору;
• Друк списку - вивести на екран підготовлений для друку журнал повернень від покупця.

Під панеллю функций знаходиться Рядок пошуку, за допомогою якого можна легко знайти документи в журналі за будь-якими запитами.

При оформленні повернення через “Екран касира/офіціанта” програма автоматично створює документ “Повернення від покупця”, на підставі якого створює документ “Витрата коштів” на суму повернення та виводить на друк * *“Витратний чек” затвердженої форми. (Подробно: "Экран кассира/официанта"). Нове повернення товарів у бек-офісі програми (з робочого місця Адміністратора/Бухгалтера) рекомендується створювати на підставі тієї “Реалізації товарів та послуг”, за якою був продаж товару. У такому разі з'являється можливість легко контролювати всі повернення у зв'язку з реалізаціями та замовленнями покупців, використовуючи “Дерево зв'язків”. Для створення повернення без прив'язки до інших документів потрібно натиснути кнопку “Створити”, і програма відкриє форму для створення нового документа. Поля Організація, Склад програма заповнює автоматично, використовуючи дані останнього створеного документа, у полі “ Ім'я рахунку/каси підставляється головний рахунок/каса (той, що має атрибут “За замовчуванням”). Поле Партнер потрібно вказати оператору, а в полі Договір програма автоматично підставить Договір за замовчуванням з картки контрагента, який вказаний у полі Партнер. У полі “Оператор” підставляється ім'я активного користувача (того, хто виконав вхід до програми). У полі “Склад” вказується той склад, на який виробляється повернення товару покупцю. Якщо поля Організація, Склад, Ім'я рахунка/каси відрізняються від тих, що підставила програма, їх можна легко змінити. Для цього потрібно натиснути кнопку […] наприкінці будь-якого поля та вибрати необхідні дані з відповідних довідників. —- У полі “Ім'я товару/послуги” можна вводити: Ім'я товару, Код товару або Штрихкод. Також можна вибрати потрібні товари з “Довідника Товарів”, клацнувши мишкою на кнопку, позначену цифрою 1. У полі “Кількість” вводиться кількість товару, що повертається. Поля “Код”, “Штрихкод” у цьому документі є інформаційними, вони не доступні для редагування та введення. Поле “Примітка” є службовим, і його можна використовувати на розсуд користувача для спрощення та систематизації обліку, а також для зв'язування первинної (паперової) документації з програмою. Примітка! Надрукувати документ повернення від клієнта можна лише через “Екран касира/офіціанта” у момент оформлення цього повернення.