| |
| інтерфейс:довідники:партнери [2022/06/30 10:41] – створено ipostalatii | інтерфейс:довідники:партнери [2022/06/30 11:30] (поточний) – ipostalatii |
|---|
| ====== Справочник "Контрагенты (клиенты, поставщики)" ====== | ====== Довідник "Контрагенти (клієнти, постачальники)"====== |
| |
| ===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== |
| "Справочники"-"Контрагенты (партнеры)" | "Довідники"-"Контрагенти (партнери)" |
| |
| ===== Для чего используется ===== | ===== Для чого використовується ===== |
| |
| **Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять ими и упорядочивать их согласно политики компании. | **Контрагент** – це загальне поняття, яке включає всіх партнерів компанії: постачальників та покупців. Довідник контрагентів у зручній формі відображає всіх контрагентів та дає можливість керувати ними та впорядковувати їх відповідно до політики компанії. |
| |
| |
| |
| |
| ===== Как пользоваться ===== | ===== Як користуватися ===== |
| |
| Контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например, «Поставщики», «Клиенты» и т.д. Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности. Для управления группами и контрагентами предусмотрены отдельные панели. | Контрагенти можуть бути згруповані за групами довідника, наприклад, "Постачальники", "Клієнти" тощо. Довідник контрагентів має необмежену кількість рівнів вкладеності. Для керування групами та контрагентами передбачені окремі панелі. |
| |
| |
| ==== Панель для управления контрагентами ==== | ==== Панель для керування контрагентами ==== |
| |
| * **Создать** - создать нового контрагента; | * **Створити** - створити нового контрагента; |
| * **Изменить** - редактирование активного (выделенного в списке) контрагента; | * **Змінити** - редагування активного (виділеного у списку) контрагента; |
| * **Копировать** - создать копию активного (выделенного в списке) контрагента; | * **Копіювати** - створити копію активного (виділеного у списку) контрагента; |
| * **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный"); | * **Видалити** - видалити контрагента з бази (Зверніть увагу, якщо контрагент вже присутній у документах, його видалити не вийде, а лише можна буде встановити статус "Недоступний"); |
| * **Обновить** - обновить список контрагентов; | * **Оновити** - оновити список контрагентів; |
| * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]] | * **Імпорт** - імпорт контрагентів із Excel-файлу. Використовується для завантаження вже існуючої бази контрагентів, наприклад, при переході з інших систем обліку на Unipro. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Як імпортувати базу контрагентів у Unipro читайте тут.]] |
| |
| Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам. | Під панеллю функций знаходиться **Рядок пошуку**, за допомогою якої можна легко шукати контрагента в довіднику за будь-якими запитами. |
| |
| //Примечание! Для того, чтобы программа корректно обрабатывала поисковые запросы, нужно установить галочку **"Скрыть группы(все одним списком)"**// | //Примітка! Щоб програма коректно обробляла пошукові запити, потрібно встановити галочку **"Приховати групи(все одним списком)"**// |
| |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners1.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners1.png |}} |
| |
| ==== Перемещение контрагента между папками ==== | ==== Переміщення контрагента між папками ==== |
| |
| Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу. | Для переміщення контрагента або списку контрагентів в іншу групу потрібно його виділити мишкою і, затиснувши ліву кнопку мишки, просто перетягнути в потрібну групу. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}} |
| |
| ==== Карточка контрагента ==== | ==== Картка контрагента ==== |
| |
| Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков), некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять. | Інформація про контрагент розміщується у вкладці **"Основні"** та **"Договори"**. Оскільки картка контрагента є універсальною (використовується як для Клієнтів, так і для Постачальників), деякі поля в кожному випадку (Клієнт/Постачальник) можна не заповнювати. |
| |
| Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов. | Поля **"Номер картки", "Дата", "Телефон"** рекомендується використовувати для Клієнтів. |
| |
| **"Номер карточки"** и **"Телефон"** используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы. | **"Номер картки"** та **"Телефон"** використовуються як додаткові ідентифікатори клієнта при використанні бонусної/знижкової системи. |
| |
| **"Дата"** используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов). | **"Дата"** використовується для введення дня народження клієнта/ дитини/ вихованця з метою надання додаткових знижок у день народження (див. Система знижок/бонусів). |
| |
| Поля **"Доп. информация", "Адрес", "Телефон"** рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.). | Поля **"Додаткова інформація", "Адреса", "Телефон"** рекомендується використовувати для Постачальників з метою спрощення роботи з ними (виконання замовлень по телефону, e-mail, відправлення кореспонденції тощо). |
| |
| Поле **"Доступность"** позволяет управлять видимостью контрагентов в системе: | Поле **"Доступність"** дозволяє керувати видимістю контрагентів у системі: |
| * **Недоступный** - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку **"Показать скрытых контрагентов"** внизу справочника). | * **Недоступний** - якщо контрагент вже присутній у документах і його не можна видалити, його можна приховати в довіднику (якщо потрібно побачити всіх контрагентів, потрібно включити галочку **"Показати приховані контрагенти"** внизу довідника). |
| * **Бэк-офис/фронт-офис** - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов). | * **Бек-офіс/фронт-офіс** - контрагента можна вибрати як з торгового екрану, так і з робочого місця адміністратора (використовується для Клієнтів). |
| * **Только Бэк-офис** - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов). | * **Тільки Бек-офіс** - контрагента можна вибрати тільки з робочого місця адміністратора і не можна з торгового екрану (використовується для Постачальників, Службових контрагентів). |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} |
| |
| Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат. | Договори використовуються у програмі для зручності ведення обліку та більш високої деталізації у розрізі оплат. |
| Для всех контрагентов программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты. | Для всіх контрагентів програма автоматично створює "Основний договір", за яким ведуться взаєморозрахунки. |
| Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**. | Причому, якщо в системі є кілька організацій, для кожної з них буде створено свій "Основний договір". |
| |
| В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате. | У певних випадках, особливо для обліку з Постачальниками, можна створити вручну кілька договорів. Наприклад, якщо є домовленість одні товари оплачувати за передоплатою, інші за післяоплатою. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} |
| |
| Также в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя. | Також у картці "Редакція договору" можна вказати тип продажних цін. І в такий спосіб зафіксувати певну роздрібну ціну кожному за конкретного покупця. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}} |
| |
| |
| ===== Дополнительные возможности ===== | ===== Додаткові можливості ===== |
| |
| ==== Дополнительные опции кнопок "Создать" и "Изменить" ==== | ==== Додаткові опції кнопок "Створити" та "Змінити"==== |
| |
| |
| С помощью опции **"Создать новых клиентов"** кнопки **"Создать"** можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например, для бонусной или накопительной системы. | За допомогою опції **"Створити нових клієнтів"** кнопки **"Створити"** можна легко додати до довідника контрагентів потрібну кількість унікальних клієнтів, наприклад, для бонусної або накопичувальної системи. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}} |
| |
| С помощью опции **"Груповое редактирование"** кнопки **"Изменить"** можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например, присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе. | За допомогою опції **"Групове редагування"** кнопки **"Змінити"** можна швидко змінити деякі параметри групи контрагентів **у вибраній папці або виділеному списку**. Наприклад, присвоїти/видалити/перегенерувати штрих-коди, змінити ім'я для друку, змінити регістр імені, змінити доступність групи контрагентів у системі. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}} |
