Инструменты пользователя

Инструменты сайта


служебные:импорт_контрагентов_с_excel

Импорт контрагентов с Excel

Для чего используется

Импорт контрагентов из Excel-файла используется для пакетного создания базы контрагентов (Поставщиков/Покупателей) в программе учета UniproRetail.

Импорт контрагентов также рекомендуется использовать для быстрого перехода с других программ учета, без потери информации о существующих клиентах/поставщиках.

Как пользоваться

Подготовка Excel-файла

Необходимо подготовить Excel-файл с таблицей контрагентов, в отдельных колонках которой указать такие данные:

  • «Код» (необязательно, т.к. при отсутствии кода, программа создаст его автоматически);
  • «Имя контрагента»;
  • «Группа контрагента»;
  • «Номер карточки контрагента (Штрихкод)«;
  • «Телефон»;
  • «Адрес»;
  • «Дата»;
  • «Дополнительная информация»;

Примечание!

При импорте базы контрагентов программа контролирует повторяющиеся записи контрагентов по полям «Код» и «Номер карточки контрагента (Штрихкод)«. Если планируется многоразовое обновление базы контрагентов или соединение нескольких баз в одну через Excel-файл, с помощью этих полей и выбора «Варианта импорта» можно корректно сделать обновление или объединение данных.

При создании базы контрагентов с подгруппами в колонке «Группа контрагента» для каждого контрагента необходимо полностью указать все подгруппы, используя знак '/'. Например: Поставщики/Алкоголь, Клиенты/Сайт/Карта Gold.


Загрузка Excel-файла

Загрузить файл с контрагентами, нажав кнопку «Открыть файл» и удалить служебные и лишние строки


Указание соответствия колонок

Указать соответствие колонок в файле и типов данных в программе.


Выбор варианта импорта

Выбор «Варианта импорта» совместно с полями «Код» и «Номер карточки контрагента (Штрихкод)« (по этим полям программа контролирует повторяющиеся записи контрагентов) позволяет корректно сделать многоразовое обновление базы контрагентов или соединение нескольких баз в одну, используя Excel-файл.


Завершение импорта

После нажатия кнопки «Выполнить» начнется импорт контрагентов в текущую базу. По окончании импорта программа выдаст сообщение о количестве импортированных или обновленных записей.

Примечание! Необходимо сравнить количество записей в файле с сообщением программы о количестве импортированных или обновленных записей.


служебные/импорт_контрагентов_с_excel.txt · Последние изменения: 2019/04/24 21:33 — ipostalatii