Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія |
интерфейс:документы:переучет [2019/03/12 07:02] – mzaliznyak | интерфейс:документы:переучет [2019/05/30 15:31] (поточний) – [Создание нового переучета] ipostalatii |
---|
===== Для чего используется ===== | ===== Для чего используется ===== |
| |
Документ **«Переучет(Инвентаризация)»** предназначен для того, чтобы отразить реальное количество товаров на складе методом их пересчета. | Документ **«Переучет(Инвентаризация)»** предназначен для того, чтобы отразить реальное количество товаров на складе методом их пересчета. В программу можно вводить переучет как в настоящий момент, так и задним числом. |
| |
При создании документа **«Переучет(Инвентаризация)»** оператор вводит фактическое количество товаров, а программа дополнительно подставляет учетное количество на выбранном складе. Разница в количестве товаров (как положительная, так и отрицательная) автоматически выводится в отдельной колонке в документа. | Переучет можно создавать по отдельным товарам или группам товаров, осуществляя таким образом **инвентаризацию без закрытия торговой точки или кафе/ресторана**. Главное требование в таком случае - не продавать товары в период от начала их пересчета до сохранения документа. |
| |
Также дополнительно выводятся колонки с приходной и продажной стоимостью товаров, а в внизу документа есть поля с итоговой суммой переучета. | Документ **«Переучет(Инвентаризация)»** влияет на учет: уменьшает/увеличивает количество товаров на том складе, где выполняется переучет. |
| |
Документ **«Переучет(Инвентаризация)»** влияет на учет - уменьшает/увеличивает количество товаров на том складе, где выполняется переучет. | |
| |
---- | ---- |
===== Как пользоваться ===== | ===== Как пользоваться ===== |
| |
Главный экран журнала **«Реализация товаров и услуг (Продажа)»** выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов. | Главный экран журнала **«Переучет(Инвентаризация)»** выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов. |
| |
Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках. | Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках. |
| |
В журнале документов, активный документ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов) и на одном из полей активного документа находится курсор (это поле выделено серым цветом). | В журнале документов активный документ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), на одном из полей активного документа находится курсор (это поле выделено серым цветом). |
| |
---- | ---- |
| |
==== Функции в Журнале "Реализация товаров и услуг (Продажа)" ==== | ==== Функции в Журнале «Переучет(Инвентаризация)» ==== |
| |
* **Создать** - создать новый пустой документ; | * **Создать** - создать новый пустой документ; |
* **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка); | * **Изменить** - изменить активный документ ( редактироваться будет активный документ из списка); |
* **Копировать** - создать копию активного документа; | * **Копировать** - создать копию активного документа; |
* **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не удаляется, он виден в списке, но со статусом "Удален"); | * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом "Удален"); |
* **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить"; | * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить"; |
* **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места); | * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места); |
* **Дерево связей** - показывает все документы, которые имеют связь с активным документом; | * **Дерево связей** - показывает все документы, связанные с активным документом; |
* **На основании** - создать необходимый документ на основании активного документа; | * **На основании** - создать необходимый документ на основании активного документа; |
* **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Склад, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам; | * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Склад, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам; |
* **Отключить отбор** - полностью сбрасывается фильтр отбора; | * **Отключить отбор** - полностью сбрасывается фильтр отбора; |
* **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати Журнал документов. | * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати Журнал документов. |
| |
Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать документы в журнале по любым запросам. | Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко находить документы в журнале по любым запросам. |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling_1.png |}} | {{ :интерфейс:документы:pu1.png |}} |
| ---- |
| |
| ==== Создание нового переучета ==== |
| |
---- | После нажатия кнопки **"Создать"** программа откроет форму для создания нового документа. |
| |
==== Создание новой реализации товаров и услуг (продажи) ==== | Поля **"Организация", "Склад"** программа заполняет автоматически, используя реквизиты, с которыми был создан предыдущий документ в программе. В поле **"Оператор"** подставляется имя активного пользователя (того, кто выполнил вход в программу). |
| |
В случае оформления продажи через [[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|"Экран кассира/официанта"]], программа автоматически создает документ **«Реализация товаров и услуг (Продажа)»**, на основании этого документа (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создает документ **"Приход денежных средств"** на суму продажи. | Если поля **"Организация", "Склад"** отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников. |
| |
После создания документов программа выводит на печать **"Чек"** утвердженной формы (форма чека является настраиваемой). Если в программе нет установленных принтеров, чек не напечатается, но документы будут созданы. | В поле **"Склад"** указывается склад, где нужно провести переучет. |
| |
(Подробно: [[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|"Экран кассира/официанта"]]). | {{ :интерфейс:документы:pu2.png |}} |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling_2.png |}} | |
| |
| |
| ---- |
| |
Новую продажу товаров в бэк-офисе программы (с рабочего места Администратора/Бухгалтера) рекомендуется создавать на основании того **"Заказа покупателя"**, по которому пришла оплата товара от клиента. В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с реализациями и заказами покупателей, используя **"Дерево связей"**. | При создании документа **«Переучет(Инвентаризация)»** оператор вводит фактическое количество товаров, а программа в момент сохранения документа дополнительно подставляет учетное количество товаров на выбранном складе. Разница в количестве товаров (как положительная, так и отрицательная) автоматически выводится в отдельной колонке документа. |
| |
| Также дополнительно выводятся колонки с приходной и продажной стоимостью товаров, внизу документа есть поля с итоговой суммой переучета. |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling_3.png |}} | |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling_4.png |}} | В поле **"Имя товара/услуги"** можно вводить: Имя товара, Код товара или Штрихкод. |
| |
Для создания реализации без привязки к другим документам, нужно нажать кнопку **"Создать"** и программа откроет форму для создания нового документа. | Также можно выбрать нужные товары из **"Справочника Товаров"**, щелкнув мышкой на кнопку, помеченную цифрой 1. |
| |
Поля **Организация, Склад** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/касса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию"). | В поле **"Количество"** вводится количество реализуемого товара. |
| |
Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставит **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, что указан в поле **Партнер**. | Также в документах "Поступление товаров", "Реализация товаров" есть отдельная кнопка **"Весы"** для работы с весовыми товарами. Предусмотрено одновременное использование нескольких весов; первые весы в списке дополнительно передают данные по кнопке **"F5"**. Програма в стандартной конфигурации уже [[интерфейс:сервис:подключение_торгового_оборудования|поддерживает более 20 моделей весов]]. Никаких дополнительных драйверов для весов устанавливать не нужно. |
| |
В поле **"Оператор"** подставляется имя активного пользователя (того, кто выполнил вход в программу). | Поля **"Код"**, **"Штрихкод"** в этом документе являются информационными, они не доступны для редактирования и ввода. |
В поле **"Склад"** указывается тот склад, с которого производится продажа товара покупателю. | |
| |
Если поля **Организация, Склад, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников. | Поле **"Примечание"** является служебным, и его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета. |
| |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling_5.png |}} | {{ :интерфейс:документы:pu3.png |}} |
| |
---- | ---- |
| |
В поле **"Имя товара/услуги"** можно вводить: Имя товара, Код товара или Штрихкод. | |
| |
Также, можно выбрать нужные товары из **"Справочника Товаров"** щелкнув мышкой на кнопку, помеченную цифрой 1. | ==== Установка даты запрета редактирования ==== |
| |
В поле **"Количество"** вводится количество реализуемого товара. | После сохранения документа рекомендуется [[интерфейс:сервис:дата_запрета_редактирования|установить дату запрета редактирования документов]] для всех пользователей, равной дате и времени переучета. |
| |
Также в документах "Поступление товаров", "Реализация товаров" есть отдельная кнопка **"Весы"** для работы с весовыми товарами. Предусмотрено одновременное использование нескольких весов; первые весы в списке дополнительно передают данные по кнопке **"F5"**. Програма в стандартной конфигурации уже [[интерфейс:сервис:подключение_торгового_оборудования|поддерживает более 20 моделей весов]]. Никаких дополнительных драйверов для весов устанавливать не нужно. | ---- |
| |
Поля **"Код"**, **"Штрихкод"** в этом документе являются информационными и они не доступны для редактирования и ввода. | ==== Особенности переучета "задним числом"==== |
| |
Поле **"Примечание"** является служебным и его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета. | В случае повторного сохранения переучета со смещением даты "назад", нужно учитывать, что если в программе были установлены новые закупочные и продажные цены, а в переучете сохранены старые, эти цены будут обновлены текущими ценами. |
| |
| Также переучет "задним числом" перезаполнит остатки на ту дату и время, с которыми он создается и сохраняется. |
| |
| После любого ввода документов "задним числом" рекомендуется запускать функцию "[[интерфейс:сервис:перепровести_документы|Перепроведение документов]]" для пересчета прибыли и себестоимости. |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling10.png |}} | ---- |
| |
==== Печать документа ==== | ==== Печать документа ==== |
Для печати документа на бумаге формата А4, небходимо нажать кнопку **"Печать"** внизу документа. Программа откроет экран предварительного просмотра документа, где нужно нажать иконку **"Печать"**, выбрать принтер и нажать "ОК". | Для печати документа на бумаге формата А4 небходимо нажать кнопку **"Печать"** внизу документа. Программа откроет экран предварительного просмотра документа, где нужно нажать иконку **"Печать"**, выбрать принтер и нажать "ОК". |
| |
| //Примечание. Любую печатную форму можно изменить (удалить элементы, перевести на другой язык, изменить дизайн, добавить картинки и т.д.), используя функцию "[[интерфейс:сервис:настройка_печатных_форм|Настройки печатной формы]]".// |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling_7.png |}} | {{ :интерфейс:документы:pu5.png |}} |
| |
==== Отправка документа на e-mail ==== | ==== Отправка документа на e-mail ==== |
| |
Для того, что бы отправить документ по электронной почте, его предварительно нужно сохранить в файл на диск компьютера, а потом прикрепить к письму. | Для того что бы отправить документ по электронной почте, его предварительно нужно сохранить в файл на диск компьютера, а потом прикрепить к письму. |
| |
Для этого необходимо нажать кнопку **"Печать"** (точно так же, как при Печати документа) и программа откроет экран предварительного просмотра документа. В этом экране нужно сохранить документ в подходящем формате (рекомендуется использовать формат PDF). | Для этого необходимо нажать кнопку **"Печать"** (точно так же, как при Печати документа), программа откроет экран предварительного просмотра документа. В этом экране нужно сохранить документ в подходящем формате (рекомендуется использовать формат PDF). |
| |
{{ :интерфейс:документы:selling_8.png |}} | {{ :интерфейс:документы:pu6.png |}} |
| |
| |
===== Дополнительные возможности ===== | ===== Дополнительные возможности ===== |
| |
| Нажав кнопку "Действия", можно запустить некоторые функции: |
| * **Пересчитать все** - сгруппировать все одинаковые товары, введенные в документ, и заполнить учетные количества. |
| * **Добавить отсутствующие товары** - добавить все товары, которые есть в базе, но не были введены в документ. Товары добавятся с количеством 0. |
| * **Удалить товары к-во по факту = 0 и учетное = 0** - удалить из документа все товары, к-во которых по факту и по учету = 0, чтоб визуально не "загружать" документ. |
| * **Объединить несколько документов** - если переучет делается на нескольких компьютерах одновременно, будут создается несколько документов "Переучет". После этого их желательно объединить в один документ и добавить все отсутствующие товары. При объединении документов они помечаются на удаление автоматически. Если в разных документах есть одинаковые товары, их фактическое количество суммируется. |
| |
| {{ :интерфейс:ivent-dop-action.png?nolink |}} |
| |
| {{ :интерфейс:документы:pu4.png |}} |
| |