Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 07:42] – mzaliznyak
+++ интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/04/22 13:08] – ipostalatii
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-====== Оплаты входящие/исходящие ======
+====== Оплаты входящие/Оплаты исходящие ======
 ===== Пункт меню =====
 "Документы"-"Оплаты входящие", "Документы"-"Оплаты исходящие"
+----
 ===== Для чего используется =====
+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.
+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие**  влияют на учет организации (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед ней и ее перед поставщиками).
+----
 ===== Как пользоваться =====
+Главный экран журнала выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.
-===== Дополнительные возможности =====
+Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
-===== Скриншоты =====
+В журнале заказов активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом).
+==== Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие" ====
+  * **Создать** - создать новый пустой документ;
+  * **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);
+  * **Копировать** - создать копию активного документа;
+  * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом "Удален");
+  * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить";
+  * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);
+  * **Дерево связей** - показывает все документы, которые связаны с активным документом;
+  * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа;
+  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер,  Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам;
+  * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора;
+  * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**находить документы в журнале по любым запросам.
 {{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}}
+----
+==== Создание нового документа оплаты ====
+После нажатия кнопки **"Создать"** программа откроет форму для создания новой оплаты.
+Поле **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию").
+Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, который указан в поле **Партнер**.
+Поле "Статья движения денежных средств" нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: [[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Справочник "Статьи движения денежных средств"]].
+Если поля **Организация, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их  можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.
+Поле **Примечание** является служебным, его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.
+----
+В поле **"Сумма"** вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.
+В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажи, и выводится на печать «Чек» утвердженной формы.
+Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".
 {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}}
+----
+===== Дополнительные возможности =====
+====Функция "На основании" ====
+Используя функцию **"На основании"** можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.
+В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».
 {{ :интерфейс:документы:kassa3.png |}}
 {{ :интерфейс:документы:kassa4.png |}}
 {{ :интерфейс:документы:kassa5.png |}}