Unipro

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Возврат от покупателя ======

===== Пункт меню =====
"Документы"-"Возврат от покупателя"

----


===== Для чего используется =====

Документ **"Возврат от покупателя"** предназначен для оформления возврата покупателями купленных ранее товаров. 

Данный документ влияет на учет организации в программе: увеличивает количество товаров на том складе, на который выполняется возврат товаров. Также документ **"Возврат поставщику"** увеличивает сумму задолженности перед клиентом.

В случае оформления возврата через [[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|"Экран кассира/официанта"]], программа автоматически создает документ **"Возврат от покупателя"**, на основании которого создает документ **"Расход денежных средств"** на сумму возврата, и выводит на печать **"Расходный чек"** утвержденной формы.


----


===== Как пользоваться =====

Главный экран журнала **"Возврат от покупателя"** выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.

Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.

В журнале документов активный документ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), а на одном из полей активного документа находится курсор (это поле выделено серым цветом).

----

==== Функции в Журнале "Возврат от покупателя" ====

  * **Создать** - создать новый пустой документ;
  * **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);
  * **Копировать** - создать копию активного документа;
  * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом "Удален");
  * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить";
  * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);
  * **Дерево связей** - показывает все документы, связанные с активным документом;
  * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа;
  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Склад, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, он позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам;
  * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора;
  * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати Журнал возвратов от покупателя.

Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко найти документы в журнале по любым запросам.

{{ :интерфейс:документы:vozvrat_customer1.png |}}


----

==== Создание нового возврата товаров ====
При оформлении возврата через **"Экран кассира/официанта"** программа автоматически создает документ **"Возврат от покупателя"**, на основании которого создает документ **"Расход денежных средств"** на суму возврата и выводит на печать **"Расходный чек"** утвержденной формы.

(Подробно: [[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|"Экран кассира/официанта"]]).


{{ :интерфейс:документы:vozvrat_customer4.png |}}


Новый возврат товаров в бэк-офисе программы (с рабочего места Администратора/Бухгалтера) рекомендуется создавать на основании той **"Реализации товаров и услуг"**, по которой была продажа товара. В таком случае появляется возможность легко контролировать все возвраты в связке с реализациями и заказами покупателей, используя **"Дерево связей"**.

{{ :интерфейс:документы:vozvrat_customer3.png |}}


{{ :интерфейс:документы:vozvrat_customer2.png |}}


Для создания возврата без привязки к другим документам, нужно нажать кнопку **"Создать"**, и программа откроет форму для создания нового документа. 

Поля **Организация, Склад** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию"). 

Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставит **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, который указан в поле **Партнер**.

В поле **"Оператор"** подставляется имя активного пользователя (того, кто выполнил вход в программу).
В поле **"Склад"** указывается тот склад, на который производится возврат товара покупателю.

Если поля **Организация, Склад, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их  можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.


{{ :интерфейс:документы:vozvrat_customer5.png |}}

----

В поле **"Имя товара/услуги"** можно вводить: Имя товара, Код товара или Штрихкод.

Также можно выбрать нужные товары из **"Справочника Товаров"**, щелкнув мышкой на кнопку, помеченную цифрой 1. 

В поле **"Количество"** вводится количество возвращаемого товара.

Поля **"Код"**, **"Штрихкод"** в этом документе являются информационными, они не доступны для редактирования и ввода.

Поле **"Примечание"** является служебным, и его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.

//Примечание! Напечатать документ возврата от клиента можно только через **"Экран кассира/официанта"** в момент оформления этого возврата.//


{{ :интерфейс:документы:vozvrat_customer6.png |}}