Импорт контрагентов с Excel

Импорт контрагентов из Excel-файла используется для пакетного создания базы контрагентов (Поставщиков/Покупателей) в программе учета UniproRetail.

Импорт контрагентов также рекомендуется использовать для быстрого перехода с других программ учета, без потери информации о существующих клиентах/поставщиках.

Необходимо подготовить Excel-файл с таблицей контрагентов, в отдельных колонках которой указать такие данные:

• «Код» (необязательно, т.к. при отсутствии кода, программа создаст его автоматически);
• «Имя контрагента»;
• «Группа контрагента»;
• «Номер карточки контрагента (Штрихкод)«;
• «Телефон»;
• «Адрес»;
• «Дата»;
• «Дополнительная информация»;

Примечание!

При импорте базы контрагентов программа контролирует повторяющиеся записи контрагентов по полям «Код» и «Номер карточки контрагента (Штрихкод)«. Если планируется многоразовое обновление базы контрагентов или соединение нескольких баз в одну через Excel-файл, с помощью этих полей и выбора «Варианта импорта» можно корректно сделать обновление или объединение данных.

При создании базы контрагентов с подгруппами в колонке «Группа контрагента» для каждого контрагента необходимо полностью указать все подгруппы, используя знак '/'. Например: Поставщики/Алкоголь, Клиенты/Сайт/Карта Gold.

Загрузить файл с контрагентами, нажав кнопку «Открыть файл» и удалить служебные и лишние строки

Указать соответствие колонок в файле и типов данных в программе.

Выбор «Варианта импорта» совместно с полями «Код» и «Номер карточки контрагента (Штрихкод)« (по этим полям программа контролирует повторяющиеся записи контрагентов) позволяет корректно сделать многоразовое обновление базы контрагентов или соединение нескольких баз в одну, используя Excel-файл.

После нажатия кнопки «Выполнить» начнется импорт контрагентов в текущую базу. По окончании импорта программа выдаст сообщение о количестве импортированных или обновленных записей.

Примечание! Необходимо сравнить количество записей в файле с сообщением программы о количестве импортированных или обновленных записей.