Імпорт контрагентів з Excel

Імпорт контрагентів з Excel-файлу використовується для пакетного створення бази контрагентів (Постачальників/Покупців) у програмі обліку Unipro.

Імпорт контрагентів також рекомендується використовувати для швидкого переходу з інших програм обліку без втрати інформації про існуючих клієнтів/постачальників.

Необхідно підготувати Excel-файл із таблицею контрагентів, в окремих колонках якої вказати такі дані:

• “Код” (необов'язково, оскільки за відсутності коду програма створить його автоматично);
• “Ім'я контрагента”;
• “Група контрагента”;
• “Номер картки контрагента (Штрихкод)“;
• “Телефон”;
• “Адреса”;
• “Дата”;
• “Додаткова інформація”;

Примітка!

При імпорті бази контрагентів програма контролює записи контрагентів, що повторюються, по полях “Код” і “Номер картки контрагента (Штрихкод)“. Якщо планується багаторазове оновлення бази контрагентів або з'єднання декількох баз в одну через Excel-файл, за допомогою цих полів та вибору “Варіанту імпорту” можна коректно зробити оновлення або об'єднання даних.

При створенні бази контрагентів з підгрупами в колонці “Група контрагента” для кожного контрагента необхідно повністю вказати всі підгрупи, використовуючи знак'/'. Наприклад: Постачальники/Алкоголь, Клієнти/Сайт/Карта Gold.

Завантажити файл з контрагентами, натиснувши кнопку “Відкрити файл” та видалити службові та зайві рядки

Вказати відповідність колонок у файлі та типів даних у програмі.

Вибір “Варіанта імпорту” спільно з полями “Код” і “Номер картки контрагента (Штрихкод)“ (за цими полями програма контролює повторювані записи контрагентів) дозволяє коректно зробити багаторазове оновлення бази контрагентів або з'єднання декількох баз в одну, використовуючи Excel-файл.

Після натискання кнопки “Виконати” розпочнеться імпорт контрагентів у поточну базу. Після закінчення імпорту програма видасть повідомлення про кількість імпортованих чи оновлених записів.

Примітка! Необхідно порівняти кількість записів у файлі з повідомленням програми про кількість імпортованих або оновлених записів —-