Unipro

Ця сторінка доступна тільки для перегляду. Ви можете продивитися вихідний текст, але не можете змінювати його. Якщо ви вважаєте, що це не вірно, зверніться до адміністратора.
====== Довідник "Контрагенти (клієнти, постачальники)"======

===== Пункт меню =====
"Довідники"-"Контрагенти (партнери)"

===== Для чого використовується =====

**Контрагент** – це загальне поняття, яке включає всіх партнерів компанії: постачальників та покупців. Довідник контрагентів у зручній формі відображає всіх контрагентів та дає можливість керувати ними та впорядковувати їх відповідно до політики компанії.


----


===== Як користуватися =====

Контрагенти можуть бути згруповані за групами довідника, наприклад, "Постачальники", "Клієнти" тощо. Довідник контрагентів має необмежену кількість рівнів вкладеності. Для керування групами та контрагентами передбачені окремі панелі.


==== Панель для керування контрагентами ====

  * **Створити** - створити нового контрагента;
  * **Змінити** - редагування активного (виділеного у списку) контрагента;
  * **Копіювати** - створити копію активного (виділеного у списку) контрагента;
  * **Видалити** - видалити контрагента з бази (Зверніть увагу, якщо контрагент вже присутній у документах, його видалити не вийде, а лише можна буде встановити статус "Недоступний");
  * **Оновити** - оновити список контрагентів;
  * **Імпорт** - імпорт контрагентів із Excel-файлу. Використовується для завантаження вже існуючої бази контрагентів, наприклад, при переході з інших систем обліку на Unipro. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Як імпортувати базу контрагентів у Unipro читайте тут.]]

Під панеллю функций знаходиться **Рядок пошуку**, за допомогою якої можна легко шукати контрагента в довіднику за будь-якими запитами.

//Примітка! Щоб програма коректно обробляла пошукові запити, потрібно встановити галочку **"Приховати групи(все одним списком)"**//


{{ :интерфейс:справочники:directory_partners1.png |}}

==== Переміщення контрагента між папками ====

Для переміщення контрагента або списку контрагентів в іншу групу потрібно його виділити мишкою і, затиснувши ліву кнопку мишки, просто перетягнути в потрібну групу.

{{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}}

==== Картка контрагента ====

Інформація про контрагент розміщується у вкладці **"Основні"** та **"Договори"**. Оскільки картка контрагента є універсальною (використовується як для Клієнтів, так і для Постачальників), деякі поля в кожному випадку (Клієнт/Постачальник) можна не заповнювати.

Поля **"Номер картки", "Дата", "Телефон"** рекомендується використовувати для Клієнтів. 

**"Номер картки"** та **"Телефон"** використовуються як додаткові ідентифікатори клієнта при використанні бонусної/знижкової системи.

**"Дата"** використовується для введення дня народження клієнта/ дитини/ вихованця з метою надання додаткових знижок у день народження (див. Система знижок/бонусів).

Поля **"Додаткова інформація", "Адреса", "Телефон"** рекомендується використовувати для Постачальників з метою спрощення роботи з ними (виконання замовлень по телефону, e-mail, відправлення кореспонденції тощо).

Поле **"Доступність"** дозволяє керувати видимістю контрагентів у системі:
  * **Недоступний** - якщо контрагент вже присутній у документах і його не можна видалити, його можна приховати в довіднику (якщо потрібно побачити всіх контрагентів, потрібно включити галочку **"Показати приховані контрагенти"** внизу довідника).
  * **Бек-офіс/фронт-офіс** - контрагента можна вибрати як з торгового екрану, так і з робочого місця адміністратора (використовується для Клієнтів).
  * **Тільки Бек-офіс** - контрагента можна вибрати тільки з робочого місця адміністратора і не можна з торгового екрану (використовується для Постачальників, Службових контрагентів).

{{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}}

Договори використовуються у програмі для зручності ведення обліку та більш високої деталізації у розрізі оплат.
Для всіх контрагентів програма автоматично створює "Основний договір", за яким ведуться взаєморозрахунки.
Причому, якщо в системі є кілька організацій, для кожної з них буде створено свій "Основний договір".

У певних випадках, особливо для обліку з Постачальниками, можна створити вручну кілька договорів. Наприклад, якщо є домовленість одні товари оплачувати за передоплатою, інші за післяоплатою.

{{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}}

Також у картці "Редакція договору" можна вказати тип продажних цін. І в такий спосіб зафіксувати певну роздрібну ціну кожному за конкретного покупця.

{{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}}

----


===== Додаткові можливості =====

==== Додаткові опції кнопок "Створити" та "Змінити"====


За допомогою опції **"Створити нових клієнтів"** кнопки **"Створити"** можна легко додати до довідника контрагентів потрібну кількість унікальних клієнтів, наприклад, для бонусної або накопичувальної системи.

{{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}}

За допомогою опції **"Групове редагування"** кнопки **"Змінити"** можна швидко змінити деякі параметри групи контрагентів **у вибраній папці або виділеному списку**. Наприклад, присвоїти/видалити/перегенерувати штрих-коди, змінити ім'я для друку, змінити регістр імені, змінити доступність групи контрагентів у системі.

{{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}}

{{ :интерфейс:справочники:directory_partners4.png |}}