“Справочники”-“Организации”

Справочник “Организации” используется для отображения структуры компании и определениия количества организаций, по которых будет вестись учет в текущей базе данных.

Программа для учета UniproRetail позволяет вести учет по нескольким организациям одновременно, используя общую базу данных.

Организации могут быть сгруппированы по группам справочника. Справочник имеет неограниченное количество уровней вложенности. Для управления группами и организациями предусмотрена функциональная панель.

Для перемещения организации в другую группу, нужно ее виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, перетащить в нужную группу.

Информация о контрагенте располагается во вкладке “Основные” и “Договора”. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков) - некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять.

Поля “Номер карточки”, “Дата”, “Телефон” рекомендуется использовать для Клиентов.

“Номер карточки” и “Телефон” используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы.

“Дата” используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов).

Поля “Доп. информация”, “Адрес”, “Телефон” рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.).

Поле “Доступность” позволяет управлять видимостью контрагентов в системе:

• Недоступный - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку “Показать скрытых контрагентов” внизу справочника).
• Бэк-офис/фронт-офис - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов).
• Только Бэк-офис - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов).

Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат. Для всех контрагентов программа автоматически создает “Основной договор”, по которому ведутся взаиморасчеты. Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой “Основной договор”.

В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате.

Также, в карточке “Редакция договора” можно указать тип продажных цен. И таким образом, зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя.

С помощью опции “Создать новых клиентов” кнопки “Создать”, можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например для бонусной или накопительной системы.

С помощью опции “Груповое редактирование” кнопки “Изменить”, можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов в выбраной папке или выделенном списке. Например: присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе.