| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія |
| справочник_организации [2019/02/24 13:22] – mzaliznyak | справочник_организации [2019/02/25 21:48] (поточний) – удалено mzaliznyak |
|---|
| ====== Справочник «Организации» ====== | |
| |
| |
| ===== Пункт меню ===== | |
| "Справочники"-"Организации" | |
| |
| |
| ===== Для чего используется ===== | |
| |
| Справочник **"Организации"** используется для отображения структуры компании и определениия количества организаций, по которых будет вестись учет в текущей базе данных. | |
| |
| Программа для учета UniproRetail позволяет вести учет по нескольким организациям одновременно, используя общую базу данных. | |
| |
| |
| ---- | |
| |
| |
| ===== Как пользоваться ===== | |
| |
| Организации могут быть сгруппированы по группам справочника. Справочник имеет неограниченное количество уровней вложенности. Для управления группами и организациями предусмотрена функциональная панель. | |
| |
| Для перемещения организации в другую группу, нужно ее виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, перетащить в нужную группу. | |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:companies1.png |}} | |
| |
| |
| ---- | |
| |
| ==== Карточка организации ==== | |
| |
| Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков) - некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять. | |
| |
| Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов. | |
| |
| **"Номер карточки"** и **"Телефон"** используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы. | |
| |
| **"Дата"** используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов). | |
| |
| Поля **"Доп. информация", "Адрес", "Телефон"** рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.). | |
| |
| Поле **"Доступность"** позволяет управлять видимостью контрагентов в системе: | |
| * **Недоступный** - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку **"Показать скрытых контрагентов"** внизу справочника). | |
| * **Бэк-офис/фронт-офис** - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов). | |
| * **Только Бэк-офис** - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов). | |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} | |
| |
| Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат. | |
| Для всех контрагентов программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты. | |
| Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**. | |
| |
| В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате. | |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} | |
| |
| Также, в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом, зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя. | |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}} | |
| |
| ---- | |
| |
| |
| ===== Дополнительные возможности ===== | |
| |
| ==== Дополнительные опции кнопок "Создать" и "Изменить" ==== | |
| |
| |
| С помощью опции **"Создать новых клиентов"** кнопки **"Создать"**, можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например для бонусной или накопительной системы. | |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}} | |
| |
| С помощью опции **"Груповое редактирование"** кнопки **"Изменить"**, можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например: присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе. | |
| |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}} | |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners4.png |}} | |
| |
| |
| |
