Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія |
интерфейс:справочники:партнеры [2019/02/20 09:06] – mzaliznyak | интерфейс:справочники:партнеры [2019/04/16 16:43] (поточний) – ipostalatii |
---|
====== Справочник контрагентов (клиенты, поставщики) ====== | ====== Справочник "Контрагенты (клиенты, поставщики)" ====== |
| |
===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== |
===== Для чего используется ===== | ===== Для чего используется ===== |
| |
**Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять и упорядочивать их согласно политики компании. | **Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять ими и упорядочивать их согласно политики компании. |
| |
| |
* **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный"); | * **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный"); |
* **Обновить** - обновить список контрагентов; | * **Обновить** - обновить список контрагентов; |
* **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]] | * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]] |
| |
Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам. | Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам. |
==== Перемещение контрагента между папками ==== | ==== Перемещение контрагента между папками ==== |
| |
Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу, нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу. | Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу. |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}} |
==== Карточка контрагента ==== | ==== Карточка контрагента ==== |
| |
Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков) - некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять. | Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков), некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять. |
| |
Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов. | Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов. |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} |
| |
Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации. | Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат. |
Для всех контрагентов программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты. | Для всех контрагентов программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты. |
В определенных случаях, особенно для Поставщиков, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате. | Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**. |
| |
| В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате. |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} |
| |
| Также в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}} |
| |
---- | ---- |
| |
| |
С помощью опции **"Создать новых клиентов"** кнопки **"Создать"**, можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например для бонусной или накопительной системы. | С помощью опции **"Создать новых клиентов"** кнопки **"Создать"** можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например, для бонусной или накопительной системы. |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}} |
| |
С помощью опции **"Груповое редактирование"** кнопки **"Изменить"**, можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например: присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе. | С помощью опции **"Груповое редактирование"** кнопки **"Изменить"** можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например, присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе. |
| |
| |