“Справочники”-“Контрагенты (партнеры)”

Контрагент – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять и упорядочивать их согласно политики компании.

Контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например, «Поставщики», «Клиенты» и т.д. Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности. Для управления группами и контрагентами предусмотрены отдельные панели.

• Создать - создать нового контрагента;
• Изменить - редактирование активного (выделенного в списке) контрагента;
• Копировать - создать копию активного (выделенного в списке) контрагента;
• Удалить - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус “Недоступный”);
• Обновить - обновить список контрагентов;
• Импорт - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.

Под панелью функций находится Строка поиска, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам.

Примечание! Для того, чтобы программа корректно обрабатывала поисковые запросы, нужно установить галочку “Скрыть группы(все одним списком)“

Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу, нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу.

Информация о контрагенте располагается во вкладке “Основные” и “Договора”. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков) - некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять.

Поля “Номер карточки”, “Дата”, “Телефон” рекомендуется использовать для Клиентов.

Поля “Доп. информация”, “Адрес”, “Телефон” рекомендуется использовать для Поставщиков.

С помощью опции “Создать новых клиентов” кнопки “Создать”, можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например для бонусной или накопительной системы.

С помощью опции “Груповое редактирование” кнопки “Изменить”, можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов в выбраной папке или выделенном списке. Например: присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе.