Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія |
интерфейс:справочники:партнеры [2019/02/19 22:33] – mzaliznyak | интерфейс:справочники:партнеры [2019/04/16 16:43] (поточний) – ipostalatii |
---|
====== Справочник контрагентов (клиенты, поставщики) ====== | ====== Справочник "Контрагенты (клиенты, поставщики)" ====== |
| |
===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== |
===== Для чего используется ===== | ===== Для чего используется ===== |
| |
**Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять и упорядочивать их согласно политики компании. | **Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять ими и упорядочивать их согласно политики компании. |
| |
| |
* **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный"); | * **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный"); |
* **Обновить** - обновить список контрагентов; | * **Обновить** - обновить список контрагентов; |
* **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]] | * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]] |
| |
Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам. | Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам. |
| |
//Примечание! Для того, чтобы программа корректно обрабатывала поисковые запросы, нужно установить галочку **"Скрыть группы(все одним списком)"**// | //Примечание! Для того, чтобы программа корректно обрабатывала поисковые запросы, нужно установить галочку **"Скрыть группы(все одним списком)"**// |
| |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners1.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners1.png |}} |
| |
| ==== Перемещение контрагента между папками ==== |
| |
Отдельное внимание следует уделить дополнительным опциям кнопок **"Создать"** и **"Изменить"**. | Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу. |
| |
С помощью опции **"Создать новых клиентов"** можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например для бонусной или накопительной системы. | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}} |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}} | ==== Карточка контрагента ==== |
| |
С помощью опции **"Груповое редактирование"** можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например: присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе. | Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков), некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять. |
| |
| Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов. |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}} | **"Номер карточки"** и **"Телефон"** используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы. |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners4.png |}} | **"Дата"** используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов). |
| |
| Поля **"Доп. информация", "Адрес", "Телефон"** рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.). |
| |
Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. | Поле **"Доступность"** позволяет управлять видимостью контрагентов в системе: |
| * **Недоступный** - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку **"Показать скрытых контрагентов"** внизу справочника). |
| * **Бэк-офис/фронт-офис** - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов). |
| * **Только Бэк-офис** - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов). |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} |
| |
| Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат. |
| Для всех контрагентов программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты. |
| Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**. |
| |
| В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} |
| |
| Также в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}} |
| |
| ---- |
| |
| |
===== Дополнительные возможности ===== | ===== Дополнительные возможности ===== |
| |
перемещение между папками | ==== Дополнительные опции кнопок "Создать" и "Изменить" ==== |
| |
| |
| С помощью опции **"Создать новых клиентов"** кнопки **"Создать"** можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например, для бонусной или накопительной системы. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}} |
| |
| С помощью опции **"Груповое редактирование"** кнопки **"Изменить"** можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например, присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе. |
| |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}} |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners4.png |}} |
| |
| |