Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- интерфейс:справочники:партнеры [2019/02/19 22:33] – mzaliznyak
+++ интерфейс:справочники:партнеры [2019/04/16 16:43] (поточний) – ipostalatii
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-====== Справочник контрагентов (клиенты, поставщики) ======
+====== Справочник "Контрагенты (клиенты, поставщики)" ======
 ===== Пункт меню =====
@@ Рядок 6: / Рядок 6: @@
 ===== Для чего используется =====
-**Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять и упорядочивать их согласно политики компании.
+**Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять ими и упорядочивать их согласно политики компании.
@@ Рядок 24: / Рядок 24: @@
   * **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный");
   * **Обновить** - обновить список контрагентов;
-  * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]]
+  * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]]
 Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам.
 //Примечание! Для того, чтобы программа корректно обрабатывала поисковые запросы, нужно установить галочку **"Скрыть группы(все одним списком)"**//
 {{ :интерфейс:справочники:directory_partners1.png |}}
+==== Перемещение контрагента между папками ====
-Отдельное внимание следует уделить дополнительным опциям кнопок **"Создать"** и **"Изменить"**.
+Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу.
-С помощью опции **"Создать новых клиентов"** можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например для бонусной или накопительной системы.
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}}
-{{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}}
+==== Карточка контрагента ====
-С помощью опции **"Груповое редактирование"** можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов в выбраной папке или выделенном списке. Например: присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе.
+Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков), некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять.
+Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов.
-{{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}}
+**"Номер карточки"** и **"Телефон"** используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы.
-{{ :интерфейс:справочники:directory_partners4.png |}}
+**"Дата"** используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов).
+Поля **"Доп. информация", "Адрес", "Телефон"** рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.).
-Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**.
+Поле **"Доступность"** позволяет управлять видимостью контрагентов в системе:
+  * **Недоступный** - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку **"Показать скрытых контрагентов"** внизу справочника).
+  * **Бэк-офис/фронт-офис** - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов).
+  * **Только Бэк-офис** - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов).
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}}
+Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат.
+Для всех контрагентов  программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты.
+Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**.
+В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате.
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}}
+Также в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя.
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}}
+----
 ===== Дополнительные возможности =====
-перемещение между папками
+==== Дополнительные опции кнопок "Создать" и "Изменить" ====
+С помощью опции **"Создать новых клиентов"** кнопки **"Создать"**  можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например, для бонусной или накопительной системы.
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners2.png |}}
+С помощью опции **"Груповое редактирование"** кнопки **"Изменить"** можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например, присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе.
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners33.png |}}
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners4.png |}}