Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізіяОстання ревізіяПо сторонах наступні версії |
интерфейс:справочники:партнеры [2019/02/19 22:58] – mzaliznyak | интерфейс:справочники:партнеры [2019/02/25 21:59] – mzaliznyak |
---|
====== Справочник контрагентов (клиенты, поставщики) ====== | ====== Справочник "Контрагенты (клиенты, поставщики)" ====== |
| |
===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== |
* **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный"); | * **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный"); |
* **Обновить** - обновить список контрагентов; | * **Обновить** - обновить список контрагентов; |
* **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]] | * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]] |
| |
Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам. | Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам. |
==== Перемещение контрагента между папками ==== | ==== Перемещение контрагента между папками ==== |
| |
Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу, нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в их нужную группу. | Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу, нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу. |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}} |
==== Карточка контрагента ==== | ==== Карточка контрагента ==== |
| |
Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. | Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков) - некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять. |
| |
| Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов. |
| |
| **"Номер карточки"** и **"Телефон"** используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы. |
| |
| **"Дата"** используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов). |
| |
| Поля **"Доп. информация", "Адрес", "Телефон"** рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.). |
| |
| Поле **"Доступность"** позволяет управлять видимостью контрагентов в системе: |
| * **Недоступный** - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку **"Показать скрытых контрагентов"** внизу справочника). |
| * **Бэк-офис/фронт-офис** - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов). |
| * **Только Бэк-офис** - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов). |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}} |
| |
| Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат. |
| Для всех контрагентов программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты. |
| Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**. |
| |
| В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате. |
| |
{{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} | {{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}} |
| |
| Также, в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом, зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя. |
| |
| {{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}} |
| |
---- | ---- |