Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- интерфейс:справочники:партнеры [2019/02/19 22:47] – mzaliznyak
+++ интерфейс:справочники:партнеры [2019/02/25 21:59] – mzaliznyak
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-====== Справочник контрагентов (клиенты, поставщики) ======
+====== Справочник "Контрагенты (клиенты, поставщики)" ======
 ===== Пункт меню =====
@@ Рядок 24: / Рядок 24: @@
   * **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный");
   * **Обновить** - обновить список контрагентов;
-  * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]]
+  * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на UniproRetail. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в UniproRetail читайте здесь.]]
 Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам.
@@ Рядок 35: / Рядок 35: @@
 ==== Перемещение контрагента между папками ====
-Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу, нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в их нужную группу.
+Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу, нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу.
 {{ :интерфейс:справочники:directory_partners5.png |}}
-Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**.
+==== Карточка контрагента ====
+Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков) - некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять.
+Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов.
+**"Номер карточки"** и **"Телефон"** используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы.
+**"Дата"** используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов).
+Поля **"Доп. информация", "Адрес", "Телефон"** рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.).
+Поле **"Доступность"** позволяет управлять видимостью контрагентов в системе:
+  * **Недоступный** - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку **"Показать скрытых контрагентов"** внизу справочника).
+  * **Бэк-офис/фронт-офис** - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов).
+  * **Только Бэк-офис** - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов).
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners6.png |}}
+Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат.
+Для всех контрагентов  программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты.
+Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**.
+В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате.
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners7.png |}}
+Также, в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом, зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя.
+{{ :интерфейс:справочники:directory_partners10.png |}}
 ----