Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 08:05] mzaliznyakинтерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/05/08 13:00] (поточний) – [Как пользоваться] ipostalatii
Рядок 11: Рядок 11:
 ===== Для чего используется ===== ===== Для чего используется =====
  
-Документ **Заказ поставщику** рекомендуется использовать для планирования закупок, формирования предварительных заказов поставщикам, а также для фиксации предоплат по неотгруженным заказам+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.
- +
-Документ **Заказ поставщику** никак не влияет на учет организации в программе (создание **Заказа поставщику** не изменяет цены, количество товаров на складах, задолженность перед поставщиками и т.д.).+
  
 +Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие**  влияют на учет организации (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед ней и ее перед поставщиками).
  
 ---- ----
  
 ===== Как пользоваться ===== ===== Как пользоваться =====
-Главный экран журнала **Заказы поставщикам** выводится в виде таблицыс основными атрибутами документов.+Главный экран журнала выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.
  
 Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках. Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
  
-В журнале заказов, активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов) и на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом).+В журнале  активная оплата выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов)на одном из полей активноой оплаты находится курсор (это поле выделено серым цветом).
  
-==== Функции в Журнале "Заказы поставщикам" ====+==== Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие" ====
  
   * **Создать** - создать новый пустой документ;   * **Создать** - создать новый пустой документ;
   * **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);   * **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);
   * **Копировать** - создать копию активного документа;   * **Копировать** - создать копию активного документа;
-  * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не удаляется, он виден в списке, но со статусом "Удален");+  * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом "Удален");
   * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить";   * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить";
   * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);   * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);
-  * **Дерево связей** - показывает все документы, которые имеют связь с активным документом;+  * **Дерево связей** - показывает все документы, которые связаны с активным документом;
   * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа;   * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа;
-  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Склад, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам;+  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер,  Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам;
   * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора;   * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора;
-  * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**+  * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**находить документы в журнале по любым запросам.
- +
-Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать документы в журнале по любым запросам.+
  
 {{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}} {{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}}
Рядок 48: Рядок 45:
 ==== Создание нового документа оплаты ==== ==== Создание нового документа оплаты ====
  
-После нажатия кнопки **"Создать"**программа откроет форму для создания новой оплаты. +После нажатия кнопки **"Создать"** программа откроет форму для создания новой оплаты. 
  
-Поля **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию"). +Поле **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию"). 
  
-Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, что указан в поле **Партнер**.+Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, который указан в поле **Партнер**.
  
 Поле "Статья движения денежных средств" нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: [[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Справочник "Статьи движения денежных средств"]].  Поле "Статья движения денежных средств" нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: [[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Справочник "Статьи движения денежных средств"]]. 
Рядок 59: Рядок 56:
  
  
-Поле **Примечание** является служебными и его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.+Поле **Примечание** является служебнымего можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.
  
 ---- ----
Рядок 66: Рядок 63:
 В поле **"Сумма"** вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически. В поле **"Сумма"** вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.
  
-В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании этого документа (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создает документ «Приход денежных средств» на суму продажи и выводит на печать «Чек» утвердженной формы.+В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажии выводится на печать «Чек» утвердженной формы.
  
-Такжеесли оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автомкатически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".+Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".
  
 {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}} {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}}
Рядок 82: Рядок 79:
 ====Функция "На основании" ==== ====Функция "На основании" ====
  
-Используя функцию **"На основании"** создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.+Используя функцию **"На основании"** можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.
  
 В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей». В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».
интерфейс/документы/оплаты_входящие_исходящие.1551161109.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/26 08:05 повз mzaliznyak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki