Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія |
интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 07:49] – mzaliznyak | интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/05/08 13:00] (поточний) – [Как пользоваться] ipostalatii |
---|
===== Для чего используется ===== | ===== Для чего используется ===== |
| |
Документ **Заказ поставщику** рекомендуется использовать для планирования закупок, формирования предварительных заказов поставщикам, а также для фиксации предоплат по неотгруженным заказам. | Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании. |
| |
Документ **Заказ поставщику** никак не влияет на учет организации в программе (создание **Заказа поставщику** не изменяет цены, количество товаров на складах, задолженность перед поставщиками и т.д.). | |
| |
| Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** влияют на учет организации (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед ней и ее перед поставщиками). |
| |
---- | ---- |
| |
===== Как пользоваться ===== | ===== Как пользоваться ===== |
Главный экран журнала **Заказы поставщикам** выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов. | Главный экран журнала выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов. |
| |
Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках. | Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках. |
| |
В журнале заказов, активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов) и на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом). | В журнале активная оплата выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), на одном из полей активноой оплаты находится курсор (это поле выделено серым цветом). |
| |
==== Функции в Журнале "Заказы поставщикам" ==== | ==== Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие" ==== |
| |
* **Создать** - создать новый пустой документ; | * **Создать** - создать новый пустой документ; |
* **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка); | * **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка); |
* **Копировать** - создать копию активного документа; | * **Копировать** - создать копию активного документа; |
* **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не удаляется, он виден в списке, но со статусом "Удален"); | * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом "Удален"); |
* **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить"; | * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить"; |
* **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места); | * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места); |
* **Дерево связей** - показывает все документы, которые имеют связь с активным документом; | * **Дерево связей** - показывает все документы, которые связаны с активным документом; |
* **На основании** - создать необходимый документ на основании активного документа; | * **На основании** - создать необходимый документ на основании активного документа; |
* **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Склад, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам; | * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам; |
* **Отключить отбор** - полностью сбрасывается фильтр отбора; | * **Отключить отбор** - полностью сбрасывается фильтр отбора; |
* **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**. | * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**находить документы в журнале по любым запросам. |
| |
Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать документы в журнале по любым запросам. | |
| |
{{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}} | {{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}} |
| |
| |
==== Создание нового заказа поставщику ==== | ==== Создание нового документа оплаты ==== |
| |
После нажатия кнопки **"Создать"**, программа откроет форму для создания нового заказа. | После нажатия кнопки **"Создать"** программа откроет форму для создания новой оплаты. |
| |
Поля **Организация, Склад** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию"). | Поле **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию"). |
| |
Поле **Поставщик** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, что указан в поле **Поставщик**. | Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, который указан в поле **Партнер**. |
| |
Если поля **Организация, Склад, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников. | Поле "Статья движения денежных средств" нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: [[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Справочник "Статьи движения денежных средств"]]. |
| |
[[интерфейс:справочники:партнеры|Создание справочника контрагентов (поставщиков/покупателей) подробно описано здесь >>]] | Если поля **Организация, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников. |
| |
| |
{{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}} | Поле **Примечание** является служебным, его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой. |
| |
В поле **Имя товара/услуги** можно вводить: Имя товара, Код товара или Штрихкод. Также, можно выбрать нужные товары из **Справочника Товаров** или сразу создать новые товары в этом справочнике, щелкнув мышкой на кнопку, помеченную цифрой 1. | ---- |
| |
[[интерфейс:справочники:справочник_товаров|Создание справочника товаров подробно описано здесь >>]] | |
| |
Поля **Код**, **Штрихкод** в этом документе являются информационными и они не доступны для редактирования и ввода. | В поле **"Сумма"** вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически. |
| |
{{ :интерфейс:документы:zakaz_post_screen2.png |}} | В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажи, и выводится на печать «Чек» утвердженной формы. |
| |
| Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача". |
| |
| {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}} |
| |
**Обратите внимание!** Программа автоматически показывает количество товара на том складе, который выбран в поле **Склад** и последнюю закупочную цену товара (ту цену, по которой было создано последнее поступление данного товара на склад). | |
| |
//Примечание! Во время формирования заказа поставщику, товар из списка может быть продан. Поэтому, перед финальным заказом рекомедуется воспользоваться функцией **Действия - Обновить текущие количества**, и проверить актуальные остатки на складе.// | |
| |
Поля **Входящий номер** и **Комментарий** являются служебными и их можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой. | |
| |
| |
====Функция "На основании" ==== | ====Функция "На основании" ==== |
| |
Используя функцию **"На основании"** создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или наоборот на основании документа про оплату создать другие документы. | Используя функцию **"На основании"** можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы. |
| |
В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей». | В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей». |