Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 07:45] – mzaliznyak
+++ интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 08:19] – mzaliznyak
@@ Рядок 11: / Рядок 11: @@
 ===== Для чего используется =====
-Документ **Заказ поставщику** рекомендуется использовать для планирования закупок, формирования предварительных заказов поставщикам, а также для фиксации предоплат по неотгруженным заказам.
+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.
-Документ **Заказ поставщику** никак не влияет на учет организации в программе (создание **Заказа поставщику** не изменяет цены, количество товаров на складах, задолженность перед поставщиками и т.д.).
+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие**  влияют на учет компании (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед компанией и компании перед поставщиками).
 ----
 ===== Как пользоваться =====
-Главный экран журнала **Заказы поставщикам** выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов.
+Главный экран журнала выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов.
 Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
@@ Рядок 25: / Рядок 24: @@
 В журнале заказов, активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов) и на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом).
-==== Функции в Журнале "Заказы поставщикам" ====
+==== Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие" ====
   * **Создать** - создать новый пустой документ;
@@ Рядок 35: / Рядок 34: @@
   * **Дерево связей** - показывает все документы, которые имеют связь с активным документом;
   * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа;
-  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Склад, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам;
+  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер,  Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам;
   * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора;
   * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**.
@@ Рядок 46: / Рядок 45: @@
-==== Создание нового заказа поставщику ====
+==== Создание нового документа оплаты ====
-После нажатия кнопки **"Создать"**, программа откроет форму для создания нового заказа.
+После нажатия кнопки **"Создать"**, программа откроет форму для создания новой оплаты.
-Поля **Организация, Склад** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию").
+Поля **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию").
-Поле **Поставщик** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, что указан в поле **Поставщик**.
+Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, что указан в поле **Партнер**.
-Если поля **Организация, Склад, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их  можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.
+Поле "Статья движения денежных средств" нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: [[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Справочник "Статьи движения денежных средств"]].
-[[интерфейс:справочники:партнеры|Создание справочника контрагентов (поставщиков/покупателей) подробно описано здесь >>]]
+Если поля **Организация, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их  можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.
-{{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}}
+Поле **Примечание** является служебными и его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.
-В поле **Имя товара/услуги** можно вводить: Имя товара, Код товара или Штрихкод. Также, можно выбрать нужные товары из **Справочника Товаров** или сразу создать новые товары в этом справочнике, щелкнув мышкой на кнопку, помеченную цифрой 1.
+----
-[[интерфейс:справочники:справочник_товаров|Создание справочника товаров подробно описано здесь >>]]
-Поля **Код**, **Штрихкод** в этом документе являются информационными и они не доступны для редактирования и ввода.
+В поле **"Сумма"** вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.
-{{ :интерфейс:документы:zakaz_post_screen2.png |}}
+В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании этого документа (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создает документ «Приход денежных средств» на суму продажи и выводит на печать «Чек» утвердженной формы.
+Также, если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".
+{{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}}
-**Обратите внимание!** Программа автоматически показывает количество товара на том складе, который выбран в поле **Склад** и последнюю закупочную цену товара (ту цену, по которой было создано последнее поступление данного товара на склад).
-//Примечание! Во время формирования заказа поставщику, товар из списка может быть продан. Поэтому, перед финальным заказом рекомедуется воспользоваться функцией **Действия - Обновить текущие количества**, и проверить актуальные остатки на складе.//
-Поля **Входящий номер** и **Комментарий** являются служебными и их можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.
@@ Рядок 82: / Рядок 81: @@
 ====Функция "На основании" ====
-Используя функцию **"На основании"** можно создать другой учетный документ, связанный с данным.
+Используя функцию **"На основании"** создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.
+В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».
 {{ :интерфейс:документы:kassa3.png |}}
 {{ :интерфейс:документы:kassa4.png |}}
 {{ :интерфейс:документы:kassa5.png |}}