Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізіяНаступна ревізіяПо сторонах наступні версії |
импорт_контрагентов_с_excel [2019/02/23 11:42] – mzaliznyak | импорт_контрагентов_с_excel [2019/02/23 13:14] – mzaliznyak |
---|
| |
Импорт контрагентов с Excel-файла используется для пакетного создания базы контрагентов (Поставщиков/Покупателей) в программе учета UniproRetail. | Импорт контрагентов с Excel-файла используется для пакетного создания базы контрагентов (Поставщиков/Покупателей) в программе учета UniproRetail. |
| |
| |
Импорт контрагентов также рекомендуется использовать для быстрого перехода с других программ учета, без потери информации о существующих клиентах/поставщиках. | Импорт контрагентов также рекомендуется использовать для быстрого перехода с других программ учета, без потери информации о существующих клиентах/поставщиках. |
| |
===== Как пользоваться ===== | ===== Как пользоваться ===== |
Необходимо подготовить Excel-файл с таблицей контрагентов, в отдельных колонках которой указать такие данные: | |
| ==== Подготовка Excel-файла ==== |
| |
| Необходимо подготовить {{ :partners_import.xls |Excel-файл с таблицей контрагентов}}, в отдельных колонках которой указать такие данные: |
| * **"Код"** (необязательно, т.к. при отсутствии кода, программа создаст его автоматически); |
* **"Имя контрагента"**; | * **"Имя контрагента"**; |
* **"Группа контрагента"**; | * **"Группа контрагента"**; |
* **"Номер карточки контрагента"**; | * **"Номер карточки контрагента (Штрихкод)"**; |
* **"Телефон"**; | * **"Телефон"**; |
* **"Адрес"**; | * **"Адрес"**; |
* **"Дополнительная информация"**; | * **"Дополнительная информация"**; |
| |
//Примечание! При создании базы контрагентов с подгруппами, в колонке **"Группа контрагента"** для каждого контрагента необходимо полностью указать все подгруппы, используя знак **"/"**. | //Примечание!// |
| |
| //При импорте базы контрагентов программа контролирует повторяющиеся записи контрагентов по полям **"Код"** и **"Номер карточки контрагента (Штрихкод)"**. Если планируется многоразовое обновление базы контрагентов или соединение нескольких баз в одну через Excel-файл, с помощью этих полей и выбора **"Варианта импорта"** можно корректно сделать обновление или объединение данных.// |
| |
| //При создании базы контрагентов с подгруппами, в колонке **"Группа контрагента"** для каждого контрагента необходимо полностью указать все подгруппы, используя знак **'/'**. |
| |
Например: **Поставщики/Алкоголь**, **Клиенты/Сайт/Карта Gold**.// | Например: **Поставщики/Алкоголь**, **Клиенты/Сайт/Карта Gold**.// |
| |
| {{ :import_partners1.png |}} |
| |
| |
| ---- |
| |
| ==== Загрузка Excel-файла ==== |
| |
| {{ :import_partners2.png |}} |
| |
| |
| Загрузить файл с контрагентами, нажав кнопку **"Открыть файл"** и удалить служебные и лишние строки |
| |
| {{ :import_partners5.png |}} |
| |
| ---- |
| ==== Указание соответствия колонок ==== |
| |
| |
| Указать соответствие колонок в файле и типов данных в программе. |
| |
| {{ :import_partners_6.png |}} |
| |
| {{ :import_partners7.png |}} |
| |
| ---- |
| |
| ==== Выбор варианта импорта ==== |
| |
| Выбора **"Варианта импорта"** совместно с полями **"Код"** и **"Номер карточки контрагента (Штрихкод)"** (по этим полям программа контролирует повторяющиеся записи контрагентов) позволяет корректно сделать многоразовое обновление базы контрагентов или соединение нескольких баз в одну, используя Excel-файл. |
| |
| |
| {{ :import_partners_8.png |}} |
| |
| ---- |
| |
| |
| ==== Завершение импорта ==== |
| |
| После нажатия кнопки **"Выполнить"** начнется импорт контрагентов в текущую базу. После окончания импорта программа выдаст сообщение о количестве импортированных или обновленных записей. |
| |
| {{ :import_partners_7.png |}} |
| |
| |
| //Примечание! Необходимо сравнить количество записей в файле с сообщением программы о количестве импортированных или обновленных записей.// |
| |
| ---- |
| |
===== Дополнительные возможности ===== | ===== Дополнительные возможности ===== |
| |
===== Скриншоты ===== | После импорта в программу, все контрагенты почают статус **"Доступен только в бэк-офисе"**. Чтобы активировать их для **"Экрана кассира/официанта"**, нужно изменить статус на **"Доступен в бэк-офисе, фронте (экране кассира)"** |
| |
| |
| {{ :import_partners3.png |}} |
| |
| {{ :import_partners4.png |}} |
| |